Entenda como enviar um convite na agenda utilizando o Zapier em conjunto com o Contele Gestor de Equipes para enviar o convite sempre que for agendada uma visita. 

Caso você ainda não conheça o Zapier, acesse o conteúdo abaixo para conhecer melhor:

Introdução ao Zapier - Passos Básicos

Caso ainda não tenha conectado o Contele ao Zapier acesse: Como encontrar o Contele no Zapier, gerar Token Contele e conectar o Contele no Zapier

Se você já passou das etapas acima, Vamos lá! 

Abaixo, temos um vídeo completo e imagens resumidas do passo a passo, caso você já tenha habilidades com Zapier e queira ir direto! 

O trigger que você deverá utilizar é o New Visit (Nova Visita).

Adicione o filtro do Zapier e faça os filtros que achar necessário.

No exemplo, eu filtro se tem e-mail no contato do Local e se tem horário no agendamento do Contele Gestor de Equipes, para que o convite seja enviado corretamente.

Caso não passe nesses filtros do Zapier, o convite não será enviado para o cliente.

Para validar se possui horário agendando, siga os campos siga os campos da imagem acima
Email do Contato do POI > (Text) Contais > @
Data/Hora do Agendamento > (Text) Does not contais > 03:00:0.000Z

Adicione o Google Calendar ou outro calendário de preferência, e faça a associação dos campos que enviamos ao Zapier, que vai enviar o convite o calendário. 

Na imagem eu destaco alguns campos relevantes: 

Esse é o resultado final do exemplo criado acima. 

Existem muitas variações e combinações que podem ser feita. O post acima indica um conteúdo base como ponto de partida.

Lembrando que você pode adicionar múltiplos passos no Zapier e tomar outras decisões. 

Por exemplo, notificar em algum outro lugar, ou até adicionar em uma planilha que foi realizado um agendamento. As possibilidades são inúmeras! Faça bom proveito dessa integração. 


Deixe sua opinião e caso tenha alguma dúvida, fale um especialista no chat online! Lembre-se, você também pode enviar um e-mail para ajuda@contelege.com.br se estiver fora do sistema!

Did this answer your question?